Sztálin meghívja magához a két kitűnő zeneszerzőt, a nyugati világot is megjárt világhírű Prokofjevet és Sosztakovicsot, a fiatal és ambiciózus nagy zenei tehetséget. Célja, hogy a küszöbön lévő I. Zenei Kongresszusra a Párt politikai érdekének megfelelő irányvonalat képviseljen majd a két művész.