A cári Oroszország egyik városának szállodájában kezdődik a történet. Egymás után érkeznek a vendégek: Sybill párizsi énekesnő, Poire, a művésznő impresszáriója és Charlotte, Poire felesége. Ide várják a nagyhercegnőt is, aki a város kormányzójának meghívását elfogadva érkezik a tiszteletére rendezett estélyre. Váratlan vendégként betoppan Petrov moszkvai testőrtiszt, aki megszökött az ezredétől, hogy Sybill-lel együtt Párizsba utazzon. Néhány pillanat múlva megérkezik a Kormányzó is, aki már tud Petrov szökéséről, és le akarja tartóztatni. A végszóra megjelenő Sybill ez ellen erélyesen tiltakozik. Határozott fellépését látva a Kormányzó azt hiszi, hogy ő a Nagyhercegnő. Sybill, hogy mentse a helyzetet, vállalja a szerepet, sőt abba is belemegy, hogy mint Nagyhercegnő csak a hajnali vonattal érkezik meg, és addig csak történik valami. Történik is! Alighogy a társaság elindul a bálba, megjelenik a Nagyherceg, aki meglepődve értesül arról, hogy "felesége" már elindult a kormányzói palotába. A Nagyherceg is elmegy a bálba, de nem leplezi le a felesége szerepét nagyszerűen alakító Sybillt. Sőt! Tovább játsszák a játékot, még akkor is, amikor négyszemközt marad a rémült énekesnővel, aki könyörög, hogy fejezzék be most már ezt a kínos tréfát. A Nagyhercegnek megtetszik Sybill és szívesen játszatná vele továbbra is a feleség szerepét, esetleg intimebb helyzetben is. Mindebben azonban némileg megzavarja, amikor megjelenik igazi felesége, a nagyhercegnő, aki viszont Sybillnek adja ki magát. Minderre a kétségbeesett Petrov kérte meg, és ő kegyesen meghallgatta a jóképű testőrtiszt kérését. Így aztán teljes a felfordulás és a zűrzavar, melynek során mindenki komolyan féltékenykedni kezd mindenkire.