Első, avagy Csakazértse Bódog király búskomorságban él, hiába van neki három szép lánya, akik dallal, tánccal és mesével varázsolják el mindennapjait. Amikor a királyság népe megtudja, hogy uruk a három lányát a vén Aggszakállnak adja egy fiú utódért cserébe, szürke szomorúságba burkolódznak ők is. A felnőtt trónörökös, Hős Boldogító Boldizsár népe elveszett boldogságának keresésére indul. Kísérője és társa a kalandos úton az udvari bolond. Erre a kalandos utazásra hívunk kicsiket és nagyokat, hogy együtt lelhessünk rá a boldogság kulcsára!